Keçmiş kəşfiyyatçılar olmur. Ehtiyatda olan DTK polkovniki Timur Qarayev «Qalxan və qılınc» adlı məxfi təşkilata dəvət olunduqda bundan tamamilə əmin oldu. Təşkilatın məqsədi və hədəfi xarici kəşfiyyatlara Rusiyanın dövlət sirlərini verən satqın fərarilərin axtarışı və ləğv edilməsi idi. Qarayevə tapşırılan vəzifə əsl zərbə oldu. Məlum oldu ki, onun yaxınlarda həlak olan dostu və əməkdaşı Pavel Sleptsov, heç demə, satqın imiş. Bu, təkzibedilməz faktdır. İndi Timurun qarşısında duran məqsəd Sleptsovun son dərəcə konspirasiya olunmuş rabitəçisini axtarıb tapmaq idi. Bu adam barədə onun operativ təxəllüsünün Ağacqıran olmasından başqa heç bir məlumat yoxdur…